Finanční plán

ČP Distribuce, 100% dceřiná společnost České pojišťovny, vám nabízí komplexní servis v oblasti finančního plánování.

Co vám přinese finanční plán

  • Zhodnotíte volné peníze
  • Vytvoříte si finanční rezervu pro splnění svých plánů
  • Zajistíte ochranu svých budoucích příjmů a majetku
  • Získáte vhodný úvěr na pořízení bytu nebo jiné nemovitosti
  • Obdržíte individuální a komplexní poradenský servis
 
 
  • Finanční plán je souhrn odborných doporučení:
    • kolik peněz a jak byste měli investovat,
    • v jakém případě a kolik byste si měli půjčit,
    • jak byste se měli pojistit.
  • S finančním plánem si splníte všechny své finanční cíle bez ohledu na různé životní situace, které vás potkají.
  • Finanční plán vám sestaví finanční poradci České pojišťovny na míru podle vašich potřeb.
 

Sestavení finančního plánu probíhá v několika krocích

  • První schůzka:
    • popíšete poradci, jaké máte vy, případně vaše rodina životní přání a cíle,
    • společně proberete, jaké finanční nástroje pro naplnění těchto přání a cílů aktuálně používáte (investice, půjčky, pojištění),
    • projdete detailně všechny finanční produkty (smlouvy), které máte sjednané.
  • Druhá schůzka:
    • poradce vám předloží přehledný a srozumitelný finanční plán,
    • plán obsahuje vyváženou kombinaci finančních nástrojů (půjčky, pojištění, investice), pomocí kterých budou vaše přání a cíle plněny,
    • poradce zodpoví všechny vaše dotazy.
  • Třetí schůzka:
    • společně podniknete dohodnuté kroky (podpis konkrétních smluv).
  • Čtvrtá, výroční schůzka:
    • společně zhodnotíte, zda je finanční plán správně nastaven,
    • poradce upraví plán podle vašich aktuálních potřeb.
  • Dlouhodobý servis:
    • poradce bude v případě vašeho zájmu finanční plán průběžně aktualizovat,
    • o vaše finance se bude starat i v nadcházejících letech.
 
Mám zájem o finanční plán

Příběh

S finančním plánováním se Martin důchodu bát nemusí

Pracuji jako počítačový konzultant. Jsem svobodný, třicetiletý, do penze mám ještě daleko. Obavy z důchodu mě ale trápí už nyní. Penze, kterou mi jednou vyměří stát, k příjemnému životu stačit nebude. Spočítal jsem si, že renta, kterou bych jednou rád pobíral, je 30 000 Kč měsíčně. Domluvil jsem si tedy schůzku s finančním poradcem...

Číst dále…

Doplňující informace

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114